3월 14일 주간전략: 전쟁 불확실성 속에 대선결과 주시(수출모멘텀을 보유한 방산주 총정리)

1.지난주 리뷰

주간단위 코스피 1.37%상승. 코스닥 3.21%상승. 4주만에 반등

러시아 MSCI지수 퇴출 반사수혜 기대 및 파월 3월 25bp 금리인상 지지발언에 안도

(미 금리선물 시장 3월 50bp 인상 시나리오 5%이하로 예상. 연내 금리인상 6,7회->5,6회 조정)

서방국가(미국,EU중심) 중심 국제사회의 러시아 제재 강화

(SWIFT(국제은행간통신협회) 배제,노르트스트임2 제재, MSCI 러시아 신흥국지수 제외 등)

WTI 115.6불(주간단위 26%상승). 13년래 최고치. 러시아 초고강도 제재가 이란 핵합의 기대감 압도

장단기 금리차 축소 지속. Big step(50bp)인상 보다 Baby step(25bp인상) 가능성

2.금주 예상 및 신규 투자아이디어

선제 조정 이후 개별종목 투자아이디어 집중

러시아 제재 장기화에 대응(가격전가)이 가능한 종목군 선호 연장

공급망 재정비 수혜:조선(LNG향),철강,기계,운송 등

리오프닝:영국,덴마크 마스크 착용의무 폐지 등 방역 규정 전면 해제,국내 방역패스 중단 

신재생에너지(풍력,원자력,태양광,화석연료까지 강세. 탈 러시아를 위한 에너지 다변화)

건설,건자재:대선 정책 모멘텀

방산:주요국 국방비 증대 경쟁 심화 가능성

​-> 밸류 부담이 적은 종목군에서 수급 유입 포착.​

3월 7일(월):우크라이나 3차 휴전협상

3월 8일(화):애플 (NASDAQ:AAPL) 아이폰SE 시리즈 공개

​3월 9일(수): 20대 대선 실시, MSCI 신흥국 지수에서 러시아 편출

3월 10일(목): 선물옵션 동기 만기일,ECB회의,미국 2월 CPI,LG에너지솔루션